Test de Transformación Digital
¿En qué peldaño está tu empresa?
10 preguntas · 3 minutos · gratis. Preguntan por tus finanzas, tus
ventas, tu operación, tu atención al cliente y tus datos. Al final
sabrás en qué punto de la escalera digital estás —de 0 a 100— y cuál
es el siguiente paso concreto.
Responde con lo que pasa hoy, no con lo que te gustaría. El resultado
solo sirve si es honesto.
Empezar
Pregunta 1 de 10
Finanzas
¿Cómo llevas las cuentas del negocio (ingresos, costos, márgenes)? De memoria, en un cuaderno o en archivos sueltos En una hoja de cálculo que mantengo al día y puedo mirar cuando quiero En un software contable o un ERP: es la única fuente de la verdad El sistema me alerta cuando algo se sale de rango y me explica por qué El sistema proyecta el flujo de caja y me avisa del problema antes de que ocurra
Finanzas
¿Cómo facturas? A mano, con talonario o con una plantilla que lleno una por una Con un facturador electrónico aparte, cargando los datos a mano Con facturación electrónica integrada al sistema de ventas La factura sale sola al cerrarse el pedido y el sistema decide a quién cobrar primero El ciclo completo —factura, cobro, conciliación— corre y se corrige solo
Ventas y clientes
¿Dónde vive tu información de clientes y oportunidades de venta? En mi cabeza, en chats de WhatsApp o en una libreta de contactos En una hoja de cálculo con el estado de cada oportunidad, que reviso En un CRM o módulo de ventas donde registra todo el equipo El sistema prioriza los casos y me dice cuál tiene más chance de cerrar El sistema define solo el siguiente paso de cada cliente y lo ejecuta
Ventas y clientes
¿Cómo le haces seguimiento a un cliente que no te ha respondido? Cuando me acuerdo Lo anoto en una lista y sigo una rutina fija que ejecuto a mano El sistema me avisa a quién contactar y cuándo Los mensajes salen solos y adaptados a cada cliente; intervengo si hace falta Un agente conversa con el cliente y solo me pasa lo que necesita mi decisión
Operación
¿Cómo se coordina el trabajo del día (pedidos, tareas, entregas)? De viva voz, por chats sueltos o en una lista compartida En un tablero o planilla común, con responsables y fechas En un sistema de gestión (ERP o POS) que ordena toda la operación Los flujos avanzan solos y el sistema reacomoda la carga cuando algo se atrasa La operación se planifica y se corrige sola; yo defino el rumbo, no el detalle
Operación
¿Qué pasa cuando falta una persona clave? Se para: solo ella sabe cómo se hace Hay procedimientos escritos que otra persona puede seguir El sistema guía el proceso y cualquiera del equipo lo continúa Buena parte de esa tarea ya no la hace una persona Nadie es un punto único de falla: lo crítico está automatizado o asistido por IA
Atención al cliente
¿Cómo atiendes los mensajes y pedidos de tus clientes? Desde mi celular personal, cuando puedo Con un número o correo del negocio y turnos definidos, atendido a mano Con una plataforma que centraliza los canales y deja historial Un asistente automático responde lo frecuente y escala solo lo que lo amerita Un agente de IA atiende de punta a punta y cierra la mayoría sin intervención
Atención al cliente
¿Puedes saber qué pasó con un cliente hace tres meses? No: tocaría reconstruirlo de memoria o buscando en chats y correos Sí, está anotado en algún archivo; con esfuerzo lo encuentro Sí: el historial completo queda en el sistema Sí, y el sistema me muestra qué patrón se repite entre clientes Sí, y me anticipa cuál está por irse antes de que se vaya
Datos y decisiones
¿Con qué información tomas las decisiones importantes? Con mi intuición y mi experiencia Con cifras que armo a mano cuando las necesito Con un tablero actualizado que consulto cuando quiero Con análisis que anticipan lo que viene, no que solo describen lo que pasó El sistema propone la decisión y yo la apruebo o la corrijo
Datos y decisiones
¿Cómo se generan tus reportes? No hay reportes Los armo yo, a mano, con una periodicidad fija El sistema los genera y yo los consulto Llegan solos, con alerta y explicación cuando algo se sale de lo normal En vez de reportes recibo recomendaciones: qué hacer, no solo qué pasó
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Si quieres que te contactemos, escríbenos a hola@samuelrojas.co.
Tu madurez digital
— / 100
Analógico Frontera
Ya lo tienes resuelto
Todavía lo llevas a mano
Tu próxima acción
Qué herramienta te toca ahora
Tu próximo peldaño
Las herramientas se nombran por categoría, con ejemplos conocidos. No
vendo ninguna de ellas: la idea es que entiendas qué tipo de solución
te corresponde ahora y no te saltes peldaños.
